Украина разместила 15-летние евробонды на $ 3 млрд под 7,375%. Половина суммы пойдет на погашение существующих долгов - остальное попадет в бюджет.
Украина разместила еврооблигации на 3 млрд долларов под 7,375% годовых. Об этом сообщает Reuters.
Из вышеуказанной суммы порядка 1,6 млрд долларов предусмотрено на оплату выкупленных бондов с погашением в 2019 и 2020 годах. В результате чистый прирост госдолга от данной операции составит порядка 1,4 млрд долларов.
Данные подтверждает Тарас Козак на странице в Facebook.
"Украина привлекла $ 3,000,000,000 под 7⅜% на 15 лет! Половина этой суммы пойдет на выкуп предыдущих облигаций, а еще $ 1.5 млрд - в бюджет", - говорится в сообщении.
Данные средства поступят на счет Министерства финансов 25 сентября текущего года.
Спрос на новые бумаги составил $ 9,3 миллиарда. Первоначальный ориентир доходности составлял около 7,75 процента годовых. В ходе сбора заявок он был снижен до 7,375-7,500 процента годовых. Условия выпуска предполагают амортизацию долга с выплатой всей суммы четырьмя равными траншами в 2031-2032 годах.
Организаторами сделки выступают BNP Paribas, Goldman Sachs и JP Morgan. Road show еврооблигаций прошло на прошлой неделе в Лондоне, Бостоне и Нью-Йорке.
По результатам тендерного предложения Минфин получил предложение досрочного выкупа еврооблигаций-2019 на сумму 1,16 млрд долларов, еврооблигаций-2020 - на 415,152 млн долларов.
Ранее министерство финансов страны сообщило, что инвесторы предъявили к выкупу бумаги на $ 1,576 миллиарда.